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　　这是一部寓言般，反浪漫的公路电影，男青年瓦尔特是个裁缝，每天帮着母亲缝制衣服，可是他向往外面的世界，于是他乘着母亲不备将母亲锁进屋子并偷了母亲的钱物找了一个哥们驾车兜风，在路上遇见了来旅游的泰欣娜和其女友，他们四人结伴而行，沉默寡言的两个男人和随心所欲的两个女人产生许多 戏剧冲突，他们一起住店，一起听摇滚音乐会，折腾许久以后，瓦尔特决定回家，回家后他若无其事地坐回缝纫机边继续他的裁缝生涯，仿佛一切未曾发生过。

　　满清军队在风火连城（孙红雷饰）的率领下逼近武庄，欲将关内隐藏的反抗力量斩尽杀绝，而武庄更是围剿的重点。武庄表面上住了一批庄稼人，实则是反清组织天地会分舵人马，全庄上下整备应敌，但却力量有限。　　危险逼进，路见不平的侠医傅青主（刘家良饰）为了解武庄之危，带了两位武庄青年武元英（杨采妮饰）和韩志邦（陆毅饰）上天山求助。擅于铸剑的世外高人晦明大师住在万里冰封的天山上，他珍藏七把剑中珍品。座下有大弟子楚昭南（甄子丹饰），二弟子杨云聪（黎明饰），三弟子辛龙子（戴立吾饰）以及四弟子穆郎（周群达饰），晦明大师认为武元英和韩志邦也是可塑之材，加上傅青主本人，把毕生修为炼成的七把宝剑分赠七人，是为“七剑下天山”的武林传奇。

　　故事背景发生在抗日战争时期，主角郭东是一名兽医，他的妻儿惨遭日本兵杀害，从此躲到了草原边陲的一个小镇上，过着惶惶不可终日的生活。郭东的自暴自弃使得他与当地人产生许多矛盾。就在此时，一名蒙古族孕妇的生命危在旦夕，众人无奈之下求助郭东，郭东在新生命的洗礼和蒙古族战士的感染下，重新明白了"英雄"的意义，完成了自我救赎。

 故事主人翁是当年蒋介石的助手之一韩复榘。 韩复榘与冯玉祥分道扬镳之后，投靠于蒋介石，职任山东省政府主席。后因桀骜不驯引起蒋介石的不满，并派出化名黑梅花的特工潜入济南欲杀害之，但韩因保卫深严几次刺激杀都逃过大难。 韩在一次遇刺中，认识了罗兰，并罗致她出任他的秘书，不久更成为他的四姨太太。罗兰之被青睐，是因为一次她以女扮男装出现，且不需几个回合便把搞事的日本人打得落荒而逃，而就在韩的秘书长张绍堂的介绍下，罗兰成为了韩的心腹。 为除去这不二之臣，蒋介石最后抓住他对日作战中不战而奔济南的过失，设计将他骗离山东，由何应钦主持特别军事法庭，以“违抗军令，擅弃国土”的罪名开庭审理。 被囚于禁室的韩复榘，一日被暗杀多次的黑梅花闯入，就在垂死前，他才如梦初醒，黑梅花原来正是……